為響應(yīng)國(guó)家的碳達(dá)峰碳中和政策，實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能綠色目標(biāo)，冶金鋼鐵行業(yè)當(dāng)中的大功率高壓電機(jī)主要采用變頻調(diào)速控制。

中高壓變頻器在冶金鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用分為前端和后端二部分。前端主要用于燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)、煉鐵環(huán)節(jié)引風(fēng)機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)、高爐風(fēng)機(jī)等；后端主要有板材和線材的軋機(jī)、卷取機(jī)、風(fēng)機(jī)、料漿泵等，主要以電機(jī)節(jié)能為目的。2020年冶金鋼鐵行業(yè)中高壓通用變頻器市場(chǎng)規(guī)模為5億元，市場(chǎng)體量較大，前景較為廣闊。

從變頻器的應(yīng)用情況來看，以Siemens、ABB和TMEIC等外資品牌為主，近年來國(guó)產(chǎn)品牌如禾望電氣、合康新能、利德華福、新風(fēng)光、匯川、英威騰等市場(chǎng)份額逐步提升。

變頻器行業(yè)發(fā)展情況

I、國(guó)際變頻器行業(yè)發(fā)展情況:變頻器產(chǎn)業(yè)正處于迅速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。變頻器自20世紀(jì)60年代左右問世，到20世紀(jì)80年代在主要工業(yè)化國(guó)家已廣泛使用。20世紀(jì)90年代以來，隨著節(jié)能環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，變頻器的應(yīng)用越來越普及。

在國(guó)際變頻器市場(chǎng)上，德國(guó)、瑞士及日本處于領(lǐng)先地位，特別是在材料及制造工藝方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，其變頻器產(chǎn)品可靠性好、使用壽命長(zhǎng)。其次是美國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，其變頻技術(shù)先進(jìn)，但企業(yè)規(guī)模與處于領(lǐng)先地位的國(guó)家的大型企業(yè)存在一定差距。世界范圍內(nèi)，規(guī)模較大、知名度較高的制造商包括西門子（德國(guó)）、ABB（瑞士）、施耐德（法國(guó)），艾默生（美國(guó)）、丹佛斯（丹麥）、歐陸（英國(guó)）及富士電機(jī)、三菱、安川、日立、東芝等日本企業(yè)。

II、國(guó)內(nèi)變頻器行業(yè)發(fā)展情況:上世紀(jì)60、70年代，變頻器產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國(guó)家已有廣泛應(yīng)用。80年代初，我國(guó)企業(yè)開始接觸變頻技術(shù)；80年代后期，以日本品牌為代表的外資品牌進(jìn)入中國(guó)，成為中國(guó)變頻器行業(yè)的開端。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展及節(jié)能環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，變頻器產(chǎn)品已得到廣大企業(yè)用戶的認(rèn)可，在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用越發(fā)普及、行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。目前，國(guó)內(nèi)變頻器產(chǎn)業(yè)內(nèi)外資品牌有約40個(gè)、內(nèi)資品牌超100個(gè)。

國(guó)內(nèi)變頻器市場(chǎng)銷售額排名前列的主要是外資品牌，其在資本規(guī)模、產(chǎn)銷規(guī)模及綜合技術(shù)水平等方面實(shí)力突出。在國(guó)家政策的大力支持及引導(dǎo)下，近年來內(nèi)資品牌中出現(xiàn)了以匯川技術(shù)、英威騰、合康新能為代表的部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)，不僅成功研發(fā)了代表高端控制水平的矢量變頻器，在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品綜合性能方面也有了較大的提高。內(nèi)資企業(yè)雖然尚未具備與西門子、ABB等國(guó)際一流品牌展開全面競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，但已在部分細(xì)分產(chǎn)品及市場(chǎng)上表現(xiàn)出較明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額逐年擴(kuò)大，原有由外資品牌主導(dǎo)的國(guó)內(nèi)變頻器市場(chǎng)格局正發(fā)生改變。

產(chǎn)品方面，變頻器的功能逐步完善、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。從工廠設(shè)備到家用空調(diào)，從重型機(jī)械到輕紡行業(yè)，從0.4kW的小功率電機(jī)到9,000kW的大功率電機(jī)都已廣泛使用，且取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。用戶方面，電力、冶金、石化、建材等變頻器主要適用的工業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域仍處于逐步推廣的階段，距離真正普及還有一定的距離。工業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域使用的變頻器多為高壓變頻器，可以預(yù)見我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

III、國(guó)內(nèi)高壓變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況:高壓變頻器具備較高的技術(shù)門檻，國(guó)際主流廠商較少，目前不超過十家，國(guó)內(nèi)也僅有少數(shù)廠商具備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及技術(shù)支持的全流程綜合實(shí)力。目前，國(guó)內(nèi)、外主流高壓變頻器廠商已經(jīng)占據(jù)了我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)的主要份額，形成了較穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，產(chǎn)品價(jià)格、毛利水平波動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定。

國(guó)內(nèi)高端變頻器市場(chǎng)主要有兩類產(chǎn)品，一是應(yīng)用在鋼鐵、水泥等行業(yè)的大功率產(chǎn)品，上述行業(yè)使用的變頻器多為高壓變頻器；二是應(yīng)用于高端機(jī)械配套的高壓產(chǎn)品，主要為起重及電梯等提升類負(fù)載。高端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)者較少，變頻器提供商主要以整體解決方案的產(chǎn)品形式提供給客戶，這種形式需對(duì)應(yīng)用行業(yè)及領(lǐng)域有較深的理解。

目前，即便是國(guó)外知名品牌也無法在所有領(lǐng)域都占得優(yōu)勢(shì)，如ABB在石油機(jī)械行業(yè)處于壟斷地位、西門子在冶金領(lǐng)域處于優(yōu)勢(shì)地位、匯川技術(shù)在電梯領(lǐng)域已建立了良好的口碑。高端市場(chǎng)的行業(yè)細(xì)分保證了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的良性互動(dòng)，中低端市場(chǎng)主要是變頻技術(shù)在常規(guī)機(jī)械、風(fēng)機(jī)及泵類的控制應(yīng)用，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。在高端市場(chǎng)，國(guó)外變頻器制造商仍有較大的品牌優(yōu)勢(shì)，但部分國(guó)內(nèi)品牌已具備進(jìn)入高端市場(chǎng)的技術(shù)實(shí)力；在中低端市場(chǎng)，國(guó)、內(nèi)外變頻器制造商形成了直接的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

變頻器國(guó)產(chǎn)替代恰逢契機(jī)

首先，國(guó)家大力倡導(dǎo)核心設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，再加上本土品牌的變頻器技術(shù)實(shí)現(xiàn)了突破，已達(dá)到了一流的水平，用戶樂于接受；其次，外資品牌在行業(yè)應(yīng)用存在超期服役，系統(tǒng)老化，故障率高等問題，給冶金鋼鐵企業(yè)造成了很大的減產(chǎn)和停產(chǎn)損失，因此市場(chǎng)具有很大的替換或改造空間；最后，目前全球正經(jīng)歷嚴(yán)重芯片荒，變頻器廠商尤其是外資廠商紛紛提價(jià)，交貨期被迫再次延長(zhǎng)。而本土品牌頂住成本上漲壓力，售價(jià)僅微調(diào)或未調(diào)，交貨期更短，同時(shí)可提供優(yōu)質(zhì)的售前、售后服務(wù)，對(duì)用戶更具有吸引力。

憑借過硬技術(shù)實(shí)力實(shí)現(xiàn)行業(yè)破局

中國(guó)冶金鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能占世界份額50%以上，大功率軋機(jī)主傳動(dòng)設(shè)備更新和產(chǎn)線升級(jí)將帶來巨大市場(chǎng)需求。然而大型軋機(jī)主傳動(dòng)對(duì)電氣傳動(dòng)設(shè)備具有極高的動(dòng)態(tài)響應(yīng)和過載能力要求，特別是冶金鋼鐵行業(yè)的高端核心主傳動(dòng)系統(tǒng)-交交變頻器和交直交變頻器的核心控制設(shè)備基本被幾家國(guó)際巨頭壟斷，市場(chǎng)也一直被外資巨頭所占據(jù)。但隨著電力電子變流技術(shù)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)變頻器實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，本土品牌逐步入局破局，打破了國(guó)際巨頭的市場(chǎng)壟斷。特別是作為實(shí)力派的國(guó)產(chǎn)代表-禾望電氣，厚積薄發(fā)，在技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)了重大突破，比如禾望電氣的大功率 IGCT交直交變頻調(diào)速裝置、大功率IGCT交直交變頻調(diào)速系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用在2020年均被鑒定為國(guó)際先進(jìn)水平，其中IGCT器件保護(hù)和變流器功率密度等方面居國(guó)際領(lǐng)先。

據(jù)了解，禾望電氣針對(duì)冶金鋼鐵行業(yè)推出了HD2000和HD8000系列變頻器。其中，HD8000系列采用IGCT關(guān)鍵技術(shù)，其高性能高可靠性，在“電氣大傳動(dòng)”應(yīng)用上有著極高優(yōu)勢(shì)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，禾望電氣HD2000與HD8000系列變頻器上市以來，已與幾十家大中型鋼廠客戶達(dá)成合作，擁有200余個(gè)鋼廠應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)案例，產(chǎn)品批量應(yīng)用于冶金高線軋機(jī)、鋼管軋制機(jī)組、冷軋薄板精軋機(jī)組、重卷線、高棒、帶肋鋼筋生產(chǎn)線等軋鋼產(chǎn)線，以及與干熄焦提升機(jī)、鋼鐵天車、高爐卷揚(yáng)機(jī)等軋鋼機(jī)械，所用現(xiàn)場(chǎng)性能穩(wěn)定且均獲得用戶一致好評(píng)。作為較早實(shí)現(xiàn)批量替換進(jìn)口中低壓高端變頻器的廠家，禾望為超期服役，急需替換的用戶提供成套替代解決方案，助力冶金鋼鐵行業(yè)高端大功率變頻器實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

近年來，國(guó)產(chǎn)變頻器市場(chǎng)占用率雖然逐年增長(zhǎng)，但仍占比較低。在國(guó)家提倡節(jié)能環(huán)保、關(guān)鍵技術(shù)攻堅(jiān)和破解“卡脖子”難題的環(huán)境下，冶金鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代勢(shì)在必行，而大功率變頻傳動(dòng)國(guó)產(chǎn)化也將迎來大增長(zhǎng)的市場(chǎng)契機(jī)。

文章來源： 中金企信國(guó)際咨詢，中國(guó)冶金


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